Bastei Lübbe AG: Erfolgreiche Platzierung der Anteile - Handelsaufnahme im Prime Standard beginnt am 8. Oktober 2013

Bastei Lübbe AG  / Schlagwort(e): Börsengang03.10.2013 08:11Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Köln, 3. Oktober 2013 - Die Bastei Lübbe AG, eines der führendenVerlagshäuser mit Autoren wie Dan Brown und Ken Follett, hat im Rahmenihres Börsengangs eine erfolgreiche Platzierung ihrer Aktien in einemschwierigen Marktumfeld mit einem Bezugspreis von EUR 7,50 durchgeführt. ImRahmen des Börsengangs wurden 4.000.000 Stück auf den Inhaber lautendeStammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag amGrundkapital von je EUR 1,00 platziert. Davon stammen 3.300.000 Aktien auseiner Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das Grundkapital von EUR10.000.000 auf bis zu EUR 13.300.000 erhöhen sollen. Das erzielteBruttoplatzierungsvolumen des Angebots liegt damit bei EUR 30 Mio.Die Handelsaufnahme im Prime Standard, dem Qualitätssegment des reguliertenMarktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit den höchstenTransparenzpflichten, ist für den 8. Oktober 2013 geplant.Die Bastei Lübbe AG plant mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang ihrGeschäft u.a. in Richtung Entwicklung eigener Inhalte und Marken,Digitalisierung und Internationalisierung sowie dem Rechteerwerb vonSpitzentiteln und Autoren auszubauen.Der Börsengang wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt amMain, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und der Conpair AG,Essen, als Financial Advisor begleitet.Über die Bastei Lübbe AGBastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. ImRahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooksund weitere digitale Produkte mit belletristischem undpopulärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinendeZeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehörtzur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten unddie Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- undMerchandisingartikeln.Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften MoravskáBastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH ,Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTIONINTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der BasteiLübbe Verwaltungs GmbH, Köln. Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AGkleinere Beteiligungen an diversen Buch- und Pressevertriebsgesellschaften,die jedoch alle weniger als 5 % des jeweils gezeichneten Kapitalsausmachen.Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente'Buch', 'Non-Book' sowie 'Roman- und Rätselhefte'. Sie vereint im Rahmenihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die dreiverschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach.Die Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr2012/2013 auf die drei Segmente 'Buch' mit 80 %, 'Non-Book' mit 11 % sowieRoman- und Rätselhefte mit 9 %.Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nichtenthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidiertentschechischen Tochtergesellschaft Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn(Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH undPRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hatsich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres2012/2013 erhöht und beträgt nun 305.Barbara FischerBastei Lübbe AGLeitung PresseTel: +49 221 82002850Fax: +49 221 82001850E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de03.10.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Bastei Lübbe AG              Schanzenstraße 6 - 20                51063 Köln              DeutschlandTelefon:      02 21 / 82 00 - 0Fax:          02 21 / 82 00 - 1900E-Mail:       investorrelations@luebbe.deInternet:     www.luebbe.deISIN:         DE000A1X3YY0, DE000A1K0169WKN:          A1X3YY, A1K016Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / intended to be listed Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------