Locklyn ist es leid, als einzige an ihrer Schule noch keine magischen Kräfte zu haben. Ständig muss sie von ihren Freunden beschützt werden. Denn zwischen Fae, Shiftern und anderen Kreaturen ist sie ohne Magie machtlos. Als sie vom geheimen Wettkampf "Chaos" erfährt, bei dem der Gewinner einen Dolch mit sagenhaften Kräften erhält, entscheidet sich Locklyn teilzunehmen. Das ist ihre Chance, endlich mächtig genug zu werden, dass sie mit ihrer Jugendliebe Becks, einem mächtigen Dragon Shifter, zusammen sein darf. Doch dafür muss sie sich mit dem mysteriösen Talon verbünden, der für den Dolch alles tun würde. Jede Aufgabe bringt Locklyn näher an ihr Ziel - oder daran, alles zu verlieren ...
